ご相談内容によって、数的/質的情報がそれほどなくとも回答を用意させていただけるものもあれば、反対に、ある程度の情報をいただかないと詳しい分析ができないものもあります。
数的/質的情報をいただいたほうがよいようなご質問内容の場合のために、ダウンロードしてご記入いただけるファイルを以下にご用意しています。
すべての項目をご記入いただかなければならないわけではありません。ご質問の内容に応じ、必要と思われるところをご記入ください。もしも追加で情報をいただく必要がある場合は、こちらからご連絡させていただきます。
以下のファイルでは、お客様のソーシャルセキュリティ番号や口座番号など、高度な機密情報はご記入いただく必要はございません。ご住所などもオプショナルです。必要に応じ、ファイルは暗号化のうえご送付ください。
マンスリーキャッシュフロー（Excel）
