プラニング・サービスをご利用いただいた場合は、分析内容をレポートにして納品いたします。また、その内容については、近隣にお住まいであればミーティングにて、遠隔の方はSkype、電話、電子メールにてフォローさせていただきます。
下は、総合的なファイナンシャル・プラニングを承った場合のサンプル・レポートです。これは、バランス・シート分析、キャッシュ・フロー分析、生命保険、所得保障保険、カレッジ・プラニング、リタイヤメント・プラニング、税金・エステート分析などをカバーした総合的なレポートで、ケース・バイ・ケースではありますが、おおよそ10時間から15時間の分析時間を要するものです。
ご利用いただくプラニングの種類によって、レポートの内容や長さも異なりますので、あくまでサンプルとしてごらんください。
