プラニング・サービスをご利用の際には、下記ついてお教えいただく必要があります。
ご相談の内容が限られた範囲の簡単なものであれば、１と２についてすべての情報が必要でない場合もあるかもしれません。しかしながら、パーソナル・ファイナンスのさまざまな要素はお互いに関連しあっていることが多いので、より質の高いプラニングのためには、できる範囲ですべてのフォームにご記入いただくことをおすすめします。
お知らせいただく内容
１．家族情報Form
２．財務情報Form
３．現在、気になっていること、心配なところはどこでしょう。
４．将来への希望やニーズは何でしょう。
サービスご利用の流れ
